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全球芯片再次洗牌,中国芯片爆发万亿空间!(附股)

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6月初,有消息称华为正在寻求联发科和紫光展锐的帮助,通过购买更多芯片作为替代方案,以抵御美国出口管制的打击。

 

两年前,“中国芯之父”邓中翰在采访时表达出“中国芯”作为核心资产的重要。打击背后,能看到我们正在努力赶超,这两年中国先后发布了全球首款5G芯片“巴龙G01”、 阿里第一颗自研芯片含光800……

 

中国芯片来到了一个转折点!

 

一、全球芯片大洗牌!

 

“2020年我们力争活下来,明年还能发布年报。”前阵子,华为轮值董事长徐直军在华为年报发布会上说。他坦言,华为去年海外消费者业务至少因此损失100亿美元。

 

虽然一直被打压,但在“自主可控”推动下,中国芯片开始出现重要转折,并参与全球芯片洗牌。

 

近期,vivo发布基于三星芯片的X30手机,还发布了OPPO Reno3则搭载了联发科天玑1000芯片;另外,今年2月紫光展锐的5G芯片虎贲T7520,也有望得到魅族手机采用。

 

可以看到,美国的遏制其实也在改变国内企业的生态,为了分散采购风向,大量中国企业不再把鸡蛋放在一个篮子里。

 

早在去年华为新品发布会,余承东就表示:Mate 30系列国产化元器件大幅增加,是为了培养国内产业链。

 

 

 

偶尔看到有人说中国芯片与国外还有十几年距离,全部都是炒作。但事实如何?

 

作为5G时代的“心脏”——5G手机芯片,现在洗牌还剩下6家,分别是英特尔、高通、三星、华为、紫光展锐和联发科。6家厂商,有2家来自美国,1家韩国,剩下的3家都是来自于中国!

 

数据显示,去年海思、联发科三季度销货量环比明显好于高通,例如华为海思、联发科在三季度国内手机芯片份额明显提升,销货量分别增长24%、19%。远远高于高通的12%。

 

全球芯片再次洗牌,中国芯片爆发万亿空间!(附股)

 

长期以来,可以清晰观察到,中国芯片的确在快速崛起,近年保持20%以上的增速。除了业绩向好,短期看,这类公司的股价也在创新高。

 

据统计,过去一年时间,52家国内芯片上市公司平均涨幅高达129.9%。其中,卓胜微涨幅最大,达到1353.5%!

 

可以肯定地说,中国芯片正在全球洗牌中快速成长,而且,中国芯片龙头还会是今年A股最有价值的一张“牌”。

 

整理了一份“中国芯片”的研究资料——10倍中国芯片名单,里面结合了54家龙头的最新业绩,以及在中国芯片的行业地位,只选到10家各项指标得分最高的芯片龙头。                                                                  

 

由于平台规定,研究资料都需要匿名,完整名单需要麻烦你扫一扫下方二维码。

 

 

二、意外加速洗牌,中国芯片爆发万亿空间!

 

最近,受到大事件影响全球资本都在找避风港。为什么我认为中国芯片是其中一个呢?

 

据观察,东南亚是全球芯片封测的重要产业基地,受到疫情影响隔离封锁,因此,很多封测的产能都转移到国内生产。短期内,对于国内芯片龙头是一大利好。

 

关键是,现在除了中国能够正常复工复产之外,全球大部分国家还在“抄作业”阶段。还有部分学者预测将持续到年底,可以预估,今年中国芯片会得到不少“转移”的订单。

 

 

 

另外,注意一个时间点:大基金二期落地。

 

根据行业消息,国家大基金二期将在三月底开始实质投资。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士称,“正在努力按这个目标推进。”

 

届时,国家大基金投资将超过2000亿元,按照1:5的撬动比,投资总额将超过万亿元。

 

也就是说,未来将会有至少2000亿元资本流入芯片产业。我们不妨来看,大基金一期的投资“业绩”。

 

据统计,部分投资时已上市的企业在大基金一期进入之后,平均投资增幅达到195.88%。甚至带动个别芯片龙头暴涨,例如上面提到的卓胜微,一波上涨近10倍!

 

 

 

简单来说,2020年随着产能转移+大基金落地,中国芯片会成为本重点避风的黄金风口。“中国芯”未来有接近2倍的增长空间,甚至容易爆出“10倍股”!

 

值得留意,当前沪深两市已有大量上市公司发布业绩, 所以,不妨提前准备接下来的“中国芯”风口。譬如,最近公告一季度业绩翻倍的芯片设计龙头圣邦股份,股价从底部大涨了48.35%!

 

全球芯片再次洗牌,中国芯片爆发万亿空间!(附股)

(圣邦股份)

 

最后,整理了一份“中国芯片”的研究资料——10倍中国芯片名单,里面结合了54家龙头的最新业绩,以及在中国芯片的行业地位,只选到10家各项指标得分最高的芯片龙头。

 

重点留意两家芯片龙头,近期业绩增幅超过400%,是业内质地最好的公司之一。

 

全球芯片再次洗牌,中国芯片爆发万亿空间!(附股)

 

 

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