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李嘉诚谈炒股三铁律:PE低、盈利强、高派息

  长江实业有限公司及其子公司和记黄埔的年报记者会向来是最严格的记者会之一,若非提前登记,绝对无法进入会场。




  当然,长和系的记者会,也以气氛非常活跃闻名,这可能与主席李嘉诚的健谈不无关系。



  3月27日,李嘉诚携长子、长和系副主席李泽钜、和黄董事总经理霍建宁出席记者会。相比于情绪高昂、表情丰富的父亲李嘉诚来说,李泽钜向来显得拘谨,讲话声音比较低沉,这让李嘉诚不得不屡次提醒李泽鉅讲话大声一点。



  李嘉诚谈炒股三铁律:PE低、盈利强、高派息。



  席间,李嘉诚坦言做主席很辛苦,幸亏有一帮好伙计。他的核心管理层均在台下列席记者会。



  除了对长和系去年业绩的兴趣之外,李家家长李嘉诚与两个儿子李泽钜和李泽楷的关系,以及李嘉诚退休去向等,向来是外界关注的热点。最近,业界传闻李嘉诚对次子李泽楷可能即将到来的婚讯不甚满意,也不可避免地在业绩会上被一再提及。



  当然,李嘉诚对这些家事均不置可否,或一笑带过,但却坦言,尽管矛盾在所难免,但与两个儿子关系不错,而且最近没有退休打算,如果真有这么一天的话,他将全心全意打理自己的慈善基金,绝不会偷懒。



  去年,长实为股东带来盈利276.78亿港元,和黄收益总额更高达3087.75亿港元,其中股东应占盈利306亿港元,换言之,长和系股东总体应占盈利高达582.78亿港元。



  买股要量力



  《21世纪》:现在美国经济影响全球市场状况不佳,内地股市也有泡沫,你怎么看内地股市的情况?港股最近也没方向,你怎么看?



  李嘉诚:我觉得,美国的经济问题,不是一朝一日能解决的,带来的麻烦也很多。



  另外,我觉得投资者买股票最重要的是要看PE。我记得1989年,日本的股票,最高到了差不多38000点,很多股票的PE高到不合理,我一股都没买,直到现在,日本的股市还没有恢复到原来价格的三分之一,所以这个情形,最关键是要看PE是不是高到离谱,要小心。



  至于港股现在是不是已经到了合理的水平,我不敢这么说,今天的恒生指数跟去年同期相比,我相信还要高出15%。至于内地的股市,我觉得投资者最重要的是,量力而为,要买PE不太高的、赚钱能力强、有能力提高派息水平的公司。



  《21世纪》:美国次按问题造成全球经济环境不稳定,对香港有什么影响?



  李嘉诚:过去10年,美国的GDP每年有3%的增长,今年可能降到2.9%,第二季度甚至可能出现负增长。美国平均购买力占GDP大概70%,如果当地消费下跌一至两成,对当地经济会构成一定影响, 所以美国的问题影响是很大的,因为一定会影响美国人的购买能力。但对于香港,目前香港对美国的直接出口比重很低,所以应该对经济影响不大。



  《21世纪》:你怎么看待内地宏调对楼市和股市的影响?



  李嘉诚:现在内地的宏观调控,今年来看,对股市也好,楼市也好,肯定会有不同程度的影响,但长远来看是好的,对经济健康都有利。



  《21世纪》:现在香港有些发展商降价卖房,你是否看淡香港楼市升势?



  李嘉诚:我举个最简单的例子,我旗下的楼盘首都,一天内卖掉2000多套,超过100亿港元,即便几次加价,也都能卖完,证明购买力不俗。



  现在香港是负利率,有利于楼价。美国的楼价有回落,但美国的楼市情况跟香港完全不同,一方面,香港政府是最大的业主,政府拿地出来勾地,如果地供应平衡,楼价难以下跌,而且从供求关系来看,香港的需求不少。



  我们的货尾也都卖完了。另外,发展商将货尾减价销售属于正常现象,因为货尾位置一般比较差。



  长和控制权不会注入基金



  《21世纪》:很多投资者都很关心集团管理层的稳定性,你与两个儿子的感情如何?



  李嘉诚:两个都是我儿子,感情很好,当然矛盾有,批评也有,但都是在所难免。



  对我自己来说,没想过退休,但如果有一日我退休的话,我会全力打理我的基金,全职的,不会偷懒,当然如果做得到的话。但是,长实的控制权不会注入到这个基金当中。



  《21世纪》:你曾经说过要把海外业务慢慢交给二儿子李泽楷打理,现在怎么样?



  李泽楷:个人来说,我海外是有投资的,但不需要跟公众交代的。



  《21世纪》:今年的慈善捐款哪里会多点?国内和香港,还是海外?今年的捐助计划怎样?



  李嘉诚:我有一个原则,每一年捐的钱应该80%以上要用在香港和内地,其它地方不应该超过20%。



  不算公司捐助在内,我个人已经捐过了88亿港元,大部分是在内地和香港,但是很多都没有公布,我在内地捐助的建筑,没有一个用我的名字命名的,连对汕头大学的捐款也都没有用自己的名字命名,所以很多人都不知道我捐钱,估计我在内地的捐助对外公布的不超过1/4。



  今年的话,有空就会主动去想怎么捐钱,未来捐款只会增加不会减少,因为基金会的资金有回报,有资源继续捐款。



  无计划售资产



  《21世纪》:去年集团业绩这么好,部分原因是出售和电国际印度流动电讯业务取得的特殊收益358.2亿港元,今年是否会继续卖资产以保持盈利增长?



  李嘉诚:我不能说绝对不会,我只能告诉你,现在我没有这个计划。



  当然,如果有人给很好的条件,也不是绝对不可能,我要看哪里有好的项目、好价格、好公司、好股东,才能作决定,但我不能预测未来怎样,因为法律不允许。我现在很有信心能把我们的业务做得好,未来如果对股东有利,我们也会视情况而定。



  《21世纪》:传闻你有对Facebook进行股权投资?



  李嘉诚:有的。我以个人名义对Facebook的投资超过1亿美元,因为Facebook业务做得好,有高速增长,而且日后在和黄的手机网络中可以使用Facebook的服务,至于今后会否增持,任何事情都是有可能的。



  《21世纪》:目前香港货柜码头是不是面临内地压力?



  李嘉诚:码头来看,因为出口很多都是在内地,原材料和工厂也都设在内地,货运肯定是内地方便。我保守估计,四年后,香港可能连第三的地位都难保。



  现在上海、新加坡、深圳,都很方便,深圳现在的运量为2000万标准箱,香港是2400万箱,按照深圳的增速,很快就可以超过香港。



  很多人希望港珠澳大桥修好之后,香港可以多点货过来,但往来香港的费用、过大桥的费用,都很高,为什么要来香港呢?所以,我对现在的生意已经很满意。

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